Pero para poder realizar toda esa labor, tenemos que saber la estructura de la tabla I_product, a nivel de campos, longitudes , valores por defecto y nombre del campo.

La estructura de campos de la tabla I_product se divide en cuatros grandes bloques:

El primer Bloque son los campos que empiezan por i_ y c_ (I_ErrorMsg, I_IsImported,I_Product_ID), dichos campos los utiliza el propio ERP de OB, nosotros no tenemos que asociar dichos campos en el formato de campos con nuestra tabla csv.

El segundo Bloque los graba el ERP por defecto al estar dentro del ERP, un ejemplo es la Entidad y la Organización (AD_Client_ID, AD_Org_ID).

El tercer Bloque los de Auditoria y estado, los graba el propio ERP en función de los cambios del registro (Created, CreatedBy, Updated, UpdatedBy, Processed, IsActive).

El cuarto Bloque son los campos que nosotros tenemos que rellenar, y a su vez se dividen en (Obligatorios, Necesarios y Aconsejables).

Abajo tenemos la hoja Excel del tercer Bloque. Los campos obligatorios están en color amarillo, los Necesarios en color Azul, y los Aconsejables de color rosa claro.

Los Nombres de las Columnas son :

• Nombre Tabla : Es el Nombre del Campo cuando realizamos la asociación de nuestro campo del csv con el campo de la tabla I_product.
• Descripción : Nombre del Campo traducido al Castellano
• Longitud : Longitud Maxima del campo en el ERP de OB.
• T : Tipo (A=Alfanumérico, N=Numérico,F= Fecha)
• Valor : Las fechas las tenéis que grabar en YY/MM/DD, los números sin datos a 0.

Ya hemos visto la estructura de la tabla I_Producut, eso significa que vosotros tenéis que crear vuestra hoja EXCEL o csv con los máximos de campos descritos en dicha estructura para poder traspasar los datos al ERP de OB, mediante el mapeo que se realiza en la opción de menú Importar Datos -> Formatos Importados

Los campos de color Amarillo (Identidicador y Nombre) son obligatorios y el resto de campos si los puedes localizar en tú aplicación y los añades en la hoja csv, después los podrás asociar desde tú hoja a los campos del I_product, pero no son obligatorios.

Si trabajas con la Base de Datos PostgreSQL, existe un administrador de Base de Datos llamado pgAdmin III que es idéntico al phpMyAdmin o al administrador MySQL. Dicho programa pgAdmin, puedes realizar modificaciones, borrado o actualizaciones de datos de la Base de Datos. También puedes ver la estructura de la Base de Datos y realizar instrucciones SQL. Es una herramienta imprescindible para poder gestionar las tablas I_ del ERP de OB, sobre todo para borrar los registros introducidos de forma masiva y que son erróneos.

Espero que con está información ya tengáis más claro el vídeo tutorial de la parte 3a de cómo montar los campos en el fichero csv para importarlos al ERP de OB.

NOTA de ESPINAS : Con estos 4 lecciones hemos terminado de explicar la importación de datos de la tabla i_Product, existen muchas más tablas I_, pero vosotros ya estáis preparados para importar cualquier tipo de tabla de importación, sin mi ayuda ……….

El contenido del vídeo Tutorial se explicará en detalle en las siguientes lecciones de Importación, por ser complejo en su elaboración.

Es el primer vídeo que utiliza las técnicas de Access y Excel para extraer información y crear el fichero csv necesario para alimentar las tablas del ERP de OB.

La secuencia del Vídeo Tutorial son :

1. Traspasar los datos de mi antigua aplicación con Base de Datos Access.
2. Los Datos que necesito del Access a traspasar del maestro de artículos están en diferentes tablas.
3. Creamos una consulta en Access para relacionar las tablas de (Artículos, Marcas, Familias y Proveedor), para crear una tabla final con todos los datos necesarios.
4. La tabla final de Access la exportamos a Excel y tiene los siguientes datos (Articulo, Descripción, Marca, Descripción de la Marca, Familias, Descripción de la Familia, Precio de Venta, Precio de Coste, Fecha Aplicar desde Tarifa, Código de Proveedor, Nombre de Proveedor, Fabricante, Código del Proveedor y Categoría.
5. Una vez Exportado los Datos a Excel, arrancamos el Excel y empezamos a cocinar los Datos. Con el Excel, quitamos los campos que no interesan (Código proveedor, Código Marca, Código Familia), Colocamos la fecha en formato AA/MM/DD (Muy Importante).
6. Modificamos la Primera Fila de Excel,  colocando los nombres de los campos de la tabla I_Product, junto con la secuencia de la Columna, (Se explicara el porqué en el siguiente curso). Colocaremos en color de fondo la primera fila, las Columnas de campos numéricos (Amarillo) y los de Fecha (Azul), el resto de campos son alfanuméricos (String).
7. Dejaremos sólo 5 registros o filas en la primera importación , por si cometemos errores en los datos o mapeo del fichero cvs al ERP.
8. Una vez terminado de preparar los datos con el Excel, lo salvamos como fichero .csv y con separadores de punto y coma.
9. Nos vamos al OB al menú de Formatos de Importación, para crear nuestro primer formato. En el vídeo veréis abajo de la página html de OB, la primera fila del csv para ver la secuencia y los nombre de los campos y asociarlos a la tabla i_product.
10. Cuando se asocian los campos tenemos que indicar el tipo (String, Numérico y Fecha) , y posteriormente el número de secuencia de la Columna , contando desde la izquierda a derecha.
11. Cuando se indica campo numéricos, tenemos que poner si el separador de los decimales es un punto o una coma, en el vídeo se cambia el punto por la coma. (Si no lo tienes claro, entra en el fichero creado del csv y mira si los decimales van con puntos o comas).
12. Cuando se indica fecha, tenemos que poder el formato del lenguaje java, en el vídeo he colocado la fecha en AÑO/MES/DIA y se colocará el formato en el OB : yy/MM/dd.
13. Una vez terminado de crear nuestro formato, nos vamos a importar fichero de carga y seleccionamos el fichero csv y el formato creado por nosotros.
14. El programa de importar fichero de carga tiene dos botones, el primero es Aceptar, si lo picamos veremos por pantalla nuestros datos, si nos da error, es porque no tenemos bien asociado los campos de nuestro fichero csv con el formato de archivo creado en el OB. (MAPEO).
15. Una vez que vemos los datos bien en la pantalla, picamos el botón Proceso y nos grabará los datos en el fichero intermedio (I_product).
16. En el vídeo vemos los dos pasos, el de Aceptar y Proceso, recordar que la primera vez no tener muchos registros en el csv, si por algún motivo se comete un error en el mapeo, el OB no da error, pero tenemos los datos mal introducidos en los campos erróneos. Para borrar todos los registros erróneos es mucho trabajo si no tienes las herramientas adecuadas para borrar registros en bloque.
17. Una vez importados, nos vamos a la opción de menú Importar productos para ver nuestros registros, y si todo es correcto, picaremos el botón Importar productos y serán grabados todos nuestros productos a la Base de Datos de OB.

• Realizado en Fash versión 7, Color a 16 Bit, Ratio 1.
• Resolucion 800×600, Calidad imagen al 50%.
• No tiene sonido por entender que la explicación del Post es suficiente.
• Tiene mandos de control, Seguir, Para y Avanzar.
• Son unos 10 minutos de Vídeo Tutorial con un peso de 5.6Mb comprimidos.

Ejemplo del fichero de Productos en formato csv utilizado en el vídeo para importarlo en el ERP de OB.

1. VALUE;2.-NAME;3.-Manufacture;4-ProductCategory;5-PriceList;6-PricePo;7-Bparnet_value;8-PriceEffecctie;9-VendorProductNo;10-VendorCategory

415001;ANGLI BOBINAS DE ENCENDIDO;ANGLI;BOBINAS;25,5;25,5;TIENDA DE RECAMBIOS;08/01/01;15001;ILUMINACION

415005;ANGLI BOBINAS DE ENCENDIDO;ANGLI;BOBINAS;55;55;TIENDA DE RECAMBIOS;08/01/01;15005;ILUMINACION

415007;ANGLI BOBINAS DE ENCENDIDO;ANGLI;BOBINAS;107,17;107,17;TIENDA DE RECAMBIOS;08/01/01;15007;ILUMINACION

415022;ANGLI;ANGLI;BOBINAS;50,5;50,5;TIENDA DE RECAMBIOS;08/01/01;15022;ILUMINACION

415031;ANGLI BOBINAS DE ENCENDIDO;ANGLI;BOBINAS;45,5;45,5;TIENDA DE RECAMBIOS;08/01/01;15031;ILUMINACION

415032;ANGLI BOBINAS DE ENCENDIDO;ANGLI;BOBINAS;53,2;53,2;TIENDA DE RECAMBIOS;08/01/01;15032;ILUMINACION

Un Saludo de Espinas.

Vamos a empezar con la importación del maestro de productos  :

Para poder saber la cantidad de campos y su contenido en la grabación de fichero .cvs, vamos a realizar una prueba manual de importación de datos en el ERP de Openbravo (Un solo registro) para comprender mejor la grabación de datos del OB.

En la primera lección hemos explicado los tres pasos ha realizar en la importación de datos del ERP de OB y son :

1. Asociar los campos del fichero .csv a los campos del fichero intermedio i_product, (Un ejemplo es indicar el campo código del producto del fichero csv  con el campo identificador de la tabla i_product).
2. Importar los datos ya mapeados al fichero Intermedío i_product
3. Pasar los datos del fichero intermedio i_product al fichero de productos del ERP.

Al ser la primera vez en realizar importaciones de datos en el OB, el grabar datos en el fichero .csv y después importar dicha información, va a ser difícil de realizar , si no sabemos los datos a introducir en dicho fichero y como los tenemos que grabar para que no tengamos problemas en la importación.

Los datos de los campos que se importan al maestro de Productos de la pestaña producto son :

1.- Identificador, 2.- Nombre, 3.- Descripción, 4.- UPC/EAN, 5.- Categoría, 6.- Unidad Medida, 7.- Tipo Producto, 8.- Imagen URL, 9.- Descripción URL

……………………………………………

NOTA : En dicha importación personalmente hecho de menos los campos Tipo de Coste (Medio o standard) y el Hueco (Ubicación).

Los datos de los campos que se importan al maestro de Productos de la pestaña de compra son :

1.- UPC/EAN, 2.- Moneda, 3.- Pr. Tarifa, 4.- Pr. Compra, 5.- Fecha Precio Vigente Desde, 6.- Cantidad Pedido Mínimo, 7.- Tiempo de entrega esperado, 8.- Coste por Pedido, 9.- Cantidad paquete pedido, 10.- Código artículo Proveedor, 11.- Categoría Proveedor, 12.- Fabricante.

……………………………………………………………
Una vez que ya tenemos claro los datos a importar, ahora nos vamos al menú de Importar datos y picamos la opción de Importar Productos.

En dicha opción vamos a introducir un producto de forma manual, para ver los datos que nos pide y su introducción. De esa forma podemos posteriormente crear nuestro fichero .csv en función de los datos requeridos en la introducción manual de la información

Una vez introducido todos los datos picaremos el botón importar productos para grabarlos en el ERP de OB.

Si por algún motivo el importador de datos encuentra un error de datos, nos avisará dando un mensaje del motivo de dicho error de importación.

Una vez que nos sale la pantalla picamos el icono de crear un nuevo registro para introducir los siguientes campos Obligatorios (Ver la imagen de abajo, los campos están en amarillo):

1.- Identificador (Código del Producto de nuestra compañía). 2.- Nombre del Producto. 3.- Tipo de Producto.

Campos aconsejable a parte de los obligatorios :

3.- Unidad, 4.- Código de Tercero (Proveedor), 5.- Moneda, 6.- Código Proveedor (Código referencia de Proveedor). 7.- Pr. Venta, 8.- Pr. Compra, 9.- Categoría de Producto, 10.- Fecha Vigente desde, 11.- Fabricante, 12.- Categoría Proveedor. (Ver Imagen Abajo).

…………………………………………

Al terminar de introducir todos los datos a mano de un producto, picar el botón importar productos, dicho botón nos graba la información a nuestro ERP de OB en el maestro de productos, si no existe ningún error en dicho traspaso. Sobre todo realizar las pruebas en dicha pantalla de los datos que queréis grabar posteriormente en el fichero csv para su importación masiva a la ventana o fichero I_product.

Una vez realizadas todas las pruebas y analizado todos los datos, ahora sí estamos preparados para crear nuestro propio fichero cvs e importarlo , pero eso será en el próximo post.

NOTA : Está lección es una de las más importantes a nivel de comprender que datos vamos a grabar en un csv y a donde van a parar dichos datos en nuestro ERP de OB.

Saludos de Espinas.

En un comentario realizado en Telepieza por Javier Chavéz, nos pedía ayuda sobre “Cómo poder introducir la cantidad inicial por importación automática a los ficheros de Openbravo”.

La respuesta es muy sencilla, los pasos a seguir en el ERP de Openbravo son :

• 1.- Crear un formulario de Importación
• 2.- Importar Fichero de Carga
• 3.- Importar Inventario

Pero mira por donde el paso 3.- Importar Inventario en la versión 2.35 y 2.40 de OB no existe, no es posible importar dicha información.

El ERP de Compiere es idéntico en filosofía y forma de trabajar que el de Openbravo, empece a buscar información sobre las opciones que tiene dicho ERP a nivel de importar datos (Imagen de Abajo) y vemos que está mucho más avanzado dicho ERP que el de Openbravo a nivel de importar datos.

……………………………………………..

Toda la información relacionada a Compiere está en ingles, aquí les dejo una explicación en formato pdf de unos 800 Kb. de importar datos de tarifas de Precios para dicho ERP y veréis que es lo mismo.

NOTA : Toda la documentación de Compiere sirve también para Openbravo.

En la imagen de la izquierda tenemos desplegado el menú de Openbravo sobre la importación de datos, como vemos es muy parecida a la de Compiere (Imagen de Arriba), pero con menos opciones. Entiendo que los chicos de Openbravo están reconvirtiendo dichas opciones que faltan y nos las presentarán en posteriores versiones del producto de Openbravo.

Todos aquellos que están siguiendo los cursos de Openbravo, tendrán la guía de Usuario Version 1.1, sino es así, aquí tenéis la dirección de todos los manuales de Openbravo : SOURCEFORCE PROJECT OPENBRAVO , incluyendo dicha guía.

La guía de Usuario de Openbravo Versión 1.1. es una de las más importantes a nivel de información del producto, pero os puedo decir que no es la única, existen muchas guías realizadas anteriormente por otras personas que se dedican a escribir sobre productos Open Source.

Una de las guías en concreto está en español y explica el ERP de Compiere. Resulta que al leer dicho documento es como si estuviese leyendo la guía de usuario de Openbravo, son cómo dos gotas de agua.

Ahora nos vamos a centrar en lo que nos interesa y es en la importación de Datos.

Dicha importación de datos se basa en ficheros .csv. Dicha extensión de fichero es un formato Estandard de fichero en formato ASCII o texto, fácil de crear por programas como el EXCEL o ACCESS. Una vez creados dichos ficheros los podemos editar con el Blog de Notas, Wordpad o cualquier programa que lea ficheros de texto.

La forma de ser grabados los datos en dicho fichero es en forma de columnas y filas, con separadores en cada uno de los campos, muy parecido a las celdas del EXCEL.

Para importar los datos desde dichos ficheros en formato .csv al ERP se realizan mediante tablas intermedias, dichas tablas empiezan con la letra i_ (i_bparter, i_order, i_inventory, i_product …….).

Cómo vemos los ficheros .csv están formados por celdas o campos delimitados y las tablas intermedias también tienen una estructura de campos.

La siguiente labor es mapear o asociar cada uno de los campos del fichero .csv con los campos de la tabla intermedía a traspasar la informacuión.

Una vez importado los datos a dichas tablas intermedias, tenemos que ir al menú de Openbravo y seleccionar la opción de importar (Productos, Terceros, Cuentas, Pedidos, Pesupuestos o Impuestos), según el tipo de dato a grabar en nuestro ERP.

La opción de Importar nos enseña los datos de la tabla intermedia para poder ser revisada, modificada o traspasar a la Base de Datos real de Openbravo.

Es importante ver, comprobar y analizar los datos de las tablas internedias, antes de traspasar a la Base de Datos Real, el ERP OB tiene sus propios controles de integridad de Datos antes de realizar la integración, si por algún motivo tiene datos erroneos no realiza el traspaso de los datos de las tablas intermerdias a las reales.

Según lo expuesto los pasos a realizar son :

1. Listar los campos de las tablas intermedias i_ (i_bparter, i_order, i_inventory, i_product.), para saber la estructura de dichas tablas.
2. Crear los ficheros .csv con la mayor información posible según la estructura de campos de las tablas intermedías.
3. Ir al menú de Openbravo y picar la Opción Formatos de Importación para realizar el mapeo de los campos del fichero .csv con el de la tabla intermadia.
4. Picar la opción del menu Importar fichero de carga para grabar los datos de los ficheros .csv a las tablas intermedias.
5. Según el tipo de dato (Cliente, Producto, Orden ), picar la opción de importar, dicha opción visualiza el contenido de la tabla intermedía, puedes modificar su contenido y traspasar a las tablas reales.

Saludos de Telepieza.

Aquí tenemos el primer vídeo Tutorial que nos explica mediante un vídeo la entrada del Stocks Inicial por Pedidos de Compra.

Dicha entrada es continuación del Post (Entrada del Stocks Incial en nuestro almacén en OB 1ª parte). Si entras por primera vez en los cursos, antes de continuar tienes que leer la sección de maestros realizada por Telepieza.

La secuencia del Vídeo Tutorial son :

1. Crear la Tarifa de Inventario Inicial en la tabla de Tarifas.
2. Crear dos Artículos (CADENA10 y CADENA20), una vez creados nos vamos a la pestaña de tarifa y le asignamos la tarifa Inventario Inicial para insertar los costes de cada uno de los artículos.
3. Crear el Pedido de Compra a fecha 01/01/08, seleccionar el proveedor, la tarifa de Inventario y las dos referencias creadas. Una vez terminado el pedido picar el botón de Completar.
4. Nos vamos a la opción de Albaranes Logísticos Entrada y seleccionamos el Pedido entrado anteriormente para su entrada al almacén,
5. Una vez realizada la entrada nos vamos a Generar Costes Medios, dicha opción calcula y graba los costes en el fichero de productos.
6. Picamos la opción de productos y analizamos en la pestaña de costes si el ERP ha realizado bien los cálculos y ver si todo es correcto en nuestra Base de Datos.
7. Para finalizar el proceso realizamos el listado de Valoración de Stocks para comprobar nuestro valor de inventario en el almacén.

Para ver el Video Tutorial picar en :

El vídeo tutorial es la continuación de los post de la sección de Arranque de Openbravo.

Las características del video tutorial son:

• Realizado en Fash versión 7, Color a 16 Bit, Ratio 1.
• Resolucion 800×600, Calidad imagen al 50%.
• No tiene sonido por entender que la explicación del Post es suficiente.
• Tiene mandos de control, Seguir, Para y Avanzar.
• Son unos 6 minutos de Vídeo Tutorial con un peso de 3.1Mb comprimidos.

Un Saludo de Espinas.

Una vez introducido todos los Clientes, Proveedores, Bancos , Empleados, Productos, Ubicaciones y todas las tablas (Categorías,Tarifas, Formas de Pago, Descuentos), nos queda introducir el Stocks inicial de nuestro almacén en OB.

Si tu empresa ya tiene Stocks, imprime el inventario con la ubicación, Stocks y Precio de Coste o P.C.P.M., una vez impreso, coloca al lado de dicho listado el código de proveedor y ya estamos listos para realizar la entrada de mercancía en el ERP de OB.

Si tu empresa no tiene Stocks y empiezas con el ERP de OB desde cero, puedes leer dicha lección a nivel de información personal.

He estado investigando el cómo introducir el stocks inicial en el ERP de OB y parece ser que se puede introducir de dos formas diferentes.

La primera es por vía pedido de compra y la segunda un poco más complicada a nivel de costes es por Albarán logístico de Compra.

Las dos formas de realizar las entradas de existencias son válidas, simplemente es a gusto del consumidor o empresa que desea realizar o arrancar el ERP de OB.

Si me preguntáis cual de las dos elegir, personalmente la primera (Pedidos de Compra) es la más sencilla. En  las líneas de pedidos se puede introducir el Stocks, Hueco y de forma manual los costes, al existir todos los campos necesarios no tendremos problemas en la valoración de nuestros inventarios. En los albaranes no están los campos de coste y por ese motivo es más complicado realizar la entrada inicial y podemos tener problemas de valoración.

Las dos formas expuestas (Pedidos de Compra o Albaranes logísticos), es preferible crear una tarifa de compra llamada Inventario Inicial y colocar el precio de coste del Inventario en dicha tarifa en cada producto que tengamos stocks físico en el almacén.

El motivo por el cual es preferible realizar dicha tarifa es por temas de auditoria, siempre podemos justificar al auditor el valor del inventario, junto con los movimientos del otro programa informático que dejamos de utilizar por empezar a trabajar con el ERP de OB.

NOTA : Al existir varios caminos en la entrada de existencias iniciales en el OB, cada uno de vosotros tiene que elegir cual es el más adecuado para tu empresa.

1.- Entrar el Stocks Incial por Pedidos de Compras.

La introducción de los datos a nivel de existencias iniciales se puede introducir en un sólo número de pedido asignando al proveedor (Nuestra Empresa), o crear tantos números de pedidos como proveedores o marcas diferentes tengamos en nuestra compañía.

Cómo vemos hasta en la entrada de Stocks Inicial, la duda de asignar a un proveedor o a nuestra empresa como proveedor en el pedido es razonable en la introducción de los Stocks Iniciales.

NOTA  : La toma de decisión de la entrada de Stocks a nivel de proveedor es de la propia compañía o Gerencia, personalmente me decanto por realizar tantos pedidos como proveedores diferentes tengamos y además asignar al pedido el proveedor asignado al producto.

Si creamos una tarifa especial de costes y realizamos tantos pedidos como proveedores tenemos en stocks para realizar las entradas iniciales, podemos solucionar cualquier problema de stocks, ubicaciones o costes que tengamos en nuestro ERP.  Pero si por algún motivo tenemos auditoria , siempre tendremos la documentación de los precios y los stocks iniciales para poderlos entregar en cualquier momento al auditor.

Para ver si todo es correcto, tenemos que sacar el listado de valoración de Stocks, y nos tiene que cuadrar con el inventario que tenemos del otro sistema informático.

Cómo se que todo esto es muy difícil de entender, realizaré en el próximo artículo el vídeo tutorial de entrada del stocks inicial por vía pedidos y veremos todos los pasos expuestos en el artículo.

2.- Entrar el Stocks Incial por Albaranes logísticos entrada.

Si entiendes que por pedidos de proveedor no es el sitio adecuado para realizar las entradas iniciales del almacén, puedes entrar las existencias de los productos del almacén por la opción de menú Albaranes logísticos entrada.

Si realizas la entrada de stocks por dicho programa,  tienes que tener mucho cuidado con el precio de Coste, por no existir ningún campo de entrada de precios en las líneas de albaranes. (En los pedidos de compra si existe dicho campo).

A nivel de Stocks y Ubicaciones no tendrás problemas para realizar las entradas de los stocks iniciales, pero con los costes la cosa ya no está tan clara.

Pero todo tiene solución, el sistema graba el precio de tarifa cómo coste en la ficha del producto y nosotros sólo tenemos que cambiar dicho coste si es erróneo e indicar al sistema que no cambie dicho precio por ser modificado de forma manual.

NOTA : Cualquier cambio manual de costes sin justificar, a los auditores no les gusta, por ese motivo tienes que tener muy bien documentado dichos cambios para no tener problemas de auditoria.

También se que dicho proceso puede ser complicado de entender, pero con otro vídeo tutorial quedará la cosa mucho más clara para todos vosotros.

Un Saludo de Espinas.