Realizaré exposiciones de supuestos productos en ejemplos y después colgaré la imagen de la página principal en miniatura (Picar encima de la imagen) del mantenimiento de productos para que se comprenda mejor.

Vamos a imaginar todos que tenemos una empresa de Compra – Venta de Bicicletas con un pequeño taller de reparación y montaje. Todos los ejemplos de productos que expondré en está lección irán encaminados en dicho modelo de Empresa.

1.- Ejemplo (Crear Producto Item)

Un ciclista me pide una cadena nueva para su bicicleta de carreras, miramos la marca y el modelo y vemos que no tenemos creado el producto en el ERP de OB. Le indicamos al ciclista que seleccione una de las cadenas del catálogo de la marca para pedirla al proveedor.

Le informamos que la cadena no llegará hasta dentro de 3 días.

NOTA : En la imagen en miniatura he colocado un punto de color rojo en los campos a tener en cuenta y obligatorios en la primera pantalla.

A partir de aquí los siguientes supuestos :

• 1.- Crear la cadena como producto Item en el ERP.
• 2.- Comprar el producto al proveedor (Precio de Compra – Dto de Compra).
• 3.- Almacenar la cadena en un hueco de mi almacén hasta que venga el ciclista.
• 4.- Vender el producto al ciclista (Precio de Venta – Dto de venta).
• 5.- Al ser una Tienda el importe del Precio de Venta es con Impuestos Incluidos.
• 6.- El Ordenador tiene que calcular el Coste de forma automática.

Cuando creamos las tarifas le indicamos si es con Iva incluido. Una vez creado el producto tenemos que picar la pestaña precios y añadir la tarifa de venta con su precio de venta al publico y otra tarifa de compra con el precio de compra del producto al proveedor.

NOTA : La creación de Tarifas y demás pestañas están explicados en los cursos del 1 al 7 de cómo dar de alta un producto de tipo Item.

2.- Ejemplo (Crear Producto Descuento)

  Le vamos a realizar un Descuento del 5 % cuando vendamos la cadena al Ciclista, para ello tenemos que crear un  producto tipo Servicio.

El tipo de producto Servicio, tenemos que colocar la categoría Descuento, el grupo de impuestos Exento, activar los campos de Compra y Venta y el resto de pestañas no realizar nada.

NOTA : En la imagen en miniatura he colocado un punto de color rojo en los campos a tener en cuenta y obligatorios en la primera pantalla.

3.- Ejemplo (Crear Producto Gastos)

  El fabricante nos envía la cadena por Transporte a portes debidos, eso significa crear un producto tipo Gastos para después realizar las imputaciones contables en la gestión de entrada de mercadería.

El tipo de producto Gasto, tenemos que colocar la categoría (Transporte), el grupo de impuestos iva al 16%, activar los campos de Compra y Venta y el resto de pestañas no realizar nada.

4.- Ejemplo (Crear Producto Recurso)

Para poder vender bicicletas y abrir todas las mañanas, he tenido que realizar una serie de inversiones en mi tienda.

Ha sido necesario crear un producto tipo Recursos para posteriormente realizar las imputaciones contables necesarias.

El tipo de producto Recurso, tenemos que colocar la categoría (Inversion), el grupo de impuestos Standard, activar los campos de Compra y Venta y el resto de pestañas no realizar nada.

NOTA : En la imagen en miniatura he colocado un punto de color rojo en los campos a tener en cuenta y obligatorios en la primera pantalla.

CURIOSIDADES :

He encontrado una presentación de OB de las Jornadas INECTIC 08 del 12 de Junio de 2008 en formato pdf, interesante de leer : Jornadas INETIC 08

Saludos de Espinas

7.- Crear el Producto tipo Item con Identificador 10025015 con nombre (Pastilla de Frenos de un Seat ibiza).

La pantalla del mantenimiento de productos, tiene un montón de campos y explicaré en está lección los numerados del 10 al 16 , en las siguientes lecciones iré detallando el resto de las pestañas de la pantalla de productos.

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10.- Almacenado

Al seleccionar el campo de almacenamiento nos enseña otro campo en la pantalla llamado hueco. Activaremos dicha opción si la mercancía es almacenada en nuestro almacén y el producto es de tipo Item.

11.- Hueco o Ubicación

El hueco o Ubicación es el sitio donde se guarda la mercancía en el Almacén, por su importancía he realizado un post sólo para dicho campo y su dirección es : Almacenes y Ubicaciones

10.- Producción

Al seleccionar el campo de producción nos enseña otro campo en la pantalla llamado plan de producción, que más adelante explicaremos por ser interesante el mundo de la producción en el ERP de OB.

Un Consejo : Crear un Plan de Producción y coloca los productos ha fabricar cómo mínimo en un plan.

12.- Listas de Materiales (BOM) Bill of Materiales

La lista  de materiales de producción representa el producto terminado (artículo superior) compuesto por componentes de inventario diferentes (artículos inferiores). Durante el proceso de fabricación, se transforman los componentes en el producto terminado.

Los componentes de la lista de materiales de producción pueden ser artículos físicos (por ejemplo, un tornillo, una tabla de madera, una cantidad determinada de lubricante o pintura), u objetos virtuales (una hora de trabajo).

Para poder realizar una lista de materiales se necesita un plan de producción (ver esquema imagen abajo)

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13.- Compra

Activamos dicho campo si el producto es comprado a un proveedor que nos suministra dicho producto.

14.- Venta

Activamos dicho campo si el producto lo vendemos a terceros (Clientes, Representantes, Agentes …)

15.- Conjunto de Atributos

En atributos se definen todas aquellas propiedades de un producto. Estos atributos se pueden utilizar para diferenciar los productos dentro de una misma Familia.

Dicho campo es muy interesante sobre todo para temas de datos técnicos, diferenciar los diferentes tipos de talla en las prendas o los diferentes nº de pie de los zapatos.

Es tan fantastico que le daremos un post sólo para dicho campo, se lo merece por la cantidad de posibilidades que tenemos a la hora de describir nuestro producto para jugar con él.

16.- Tipo de Coste

Existen dos tipos de costes diferentes en OB, uno es el Estandar y otro el Medio.

Si indicamos tipo Estandar, tenemos que colocar el valor del coste del producto en el campo coste Estandar. recordar que dicho valor es manual y si cambian los costes, tenemos que introducir sus valores a mano. Dicho valor se introducira cuando los tipos de productos son (Gastos y Recursos).

Si indicamos tipo medio, el ERP de OB calculara el P.C.P.M. (Precio de Coste Ponderado Medio) de cada uno de los productos comprados al fabricante en función del Precio de Compra – Descuentos.

La formula de cálculo es : P.C.P.M = (Cantidad Stocks * P.C.P.M Inventario) + (Ctdad Entrada * (Pr. Compra-Dtos)) / Cantidad Stocks + Cantidad Comprada.

Para verlo más claro vamos a realizar algunos ejemplos :

1º Ejemplo : No tengo Stocks de la pieza y compro 10 Unidades a 100 Euros con un 5% ¿Cúal sera el PCPM?

Desarrollamos la fórmula :

Al no tener Stocks el valor de Cantidad Stocks * P.C.P.M. es igual a 0.

El Valor de la compra es de 10 * (100-5%) = 950

P.C.P.M. Nuevo es  ( 0 + 950)/0+10 = 95 Unidad

Según formula : 95 = (0*0) + (10*(100-5%))/0+10

2º Ejemplo : Ahora compramos de la misma referencia 5 Unidades a 90 Euros con un 5% ¿Cúal sera el PCPM?

El Stocks en el Almacén es de 10 Unidades y el P.C.P.M es de 95 Euros la Unidad.

Desarrollamos la fórmula :

El Valor del Stocks en Inventario es de 10 * 95 = 950 Euros.

El Valor de Compra es de 5 * (90-5%) = 427,5 Euros.

El P.C.P.M del Nuevo inventario es (950 + 427,5) / (10 + 5) = 91, 83 Euros la Unidad.

Ahora nuestro nuevo Precio de Coste Ponderado Medio es de 91,83 y nuestro valor de Inventario de las 15 Unidades es de : 1377,50.

NOTA IMPORTANTE : Sólo se modifican los Precios de Coste Ponderado Medio del almacén cuando se realizar una entrada de mercancía, vía proveedor o lista de materiales.

NOTA DE ESPINAS : Los Cálculos de P.C.P.M. no funcionan cuando trabajamos con Stocks en negativo en nuestro almacén. La fórmula del PCPM no está pensada para Stocks en Negativo. Si trabajas con Stocks en negativo el inventario no es nada fiable con el P.C.P.M., tienes que valorar tus inventarios con el Precio de la última compra de Mercadería.

Saludos de Espinas

7.- Crear el Producto tipo Item con Identificador 10025015 con nombre (Pastilla de Frenos de un Seat ibiza).

La pantalla del mantenimiento de productos, tiene un montón de campos y explicaré en está lección los numerados del 5 al 9 , en las siguientes lecciones iré detallando el resto de las pestañas de la pantalla de productos.

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5.- Categoría de Producto

Las categorías de productos tienen una asociación muy especial con el campo de Tipo de producto (Gasto, Item, Recursos y Servicios). A parte de dar de alta nuestras categorías de los productos que compramos, vendemos o fabricamos, tenemos que añadir otro tipo de categorí­as como (Descuentos, Rappels, Packing, Inversiones, etc..) para asociarlas a los tipos de productos (Gasto, Item y Servicios). Recordar que dichas categorías es recomendable asociar y crear las cuentas contable del grupo 6 (Compras y Gastos) y 7 (Ventas).

Podemos crear un ejemplo sobre una empresa de venta de recambios del automóvil y las categorías son :

• ELECTRICO
• FRENO
• AMORTIGUACION
• SILENCIOSOS – ESCAPES
• MECANICA
• ROTULAS
• ACCESORIOS
• COMPONENTES DE CARROCERIA
• ILUMINACION

Si os fijais acabo de clasificar en tan solo 9 categorías, miles de piezas que tiene un coche y a su vez puedo controlar a nivel contable y comercial cual de ellas es la más rentable para mi compañía. Muchas veces lo que parece difícil se vuelve sencillo de repente.

6.- Grupo de Impuestos

El tema de Impuestos (IVA o IGIC) está un poco lioso en el ERP de Openbravo, lo importante a destacar es que dicho impuesto se relaciona con el producto y no con el Cliente. Si es relacionado con el producto, también lo tenemos relacionado con el campo Tipo de producto (Gasto, Item, Recursos y Servicios).

Un ejemplo muy sencillo descrito en el vídeo tutorial es el producto “Descuento 55%”, con un impuesto “EXENTO”, una Categoría “DESCUENTO” y un tipo de producto “SERVICIO”.

Cómo vemos al dar de alta un producto en el ERP todos sus campos tienen que estar relacionados y acorde con el producto en sí.

Para más información en el GUIA DE USUARIO DE OPENBRAVO en la página 175, explica el significado de categoría y rango de Impuestos. Pero no temáis, al estar los registros de impuestos creados en la empresa SYSTEM, son accesibles desde cualquier empresa (Los vemos por defecto).

7.- Unidades de Medida

Las unidades de medida las tenemos que dividir en dos grandes bloques.

El primer bloque a nivel de tiempos para Producción (Segundos, Minutos, Horas, Días, Semanas, Meses, Años).

El segundo bloque a nivel producto (Unidad, Litros, Kilos, Metros, Resma, Hojas, Khz ….).

En la imagen de la izquierda se ve como las unidades de tiempos (Dí­as y Semanas) está diferenciada con las unidades de tiempo a nivel laboral de Días y Semanas, Cuando entremos en el mundo apasionante de la producción veremos cada uno de dichas unidades en detalle.

8.- Tipo de Producto

Los tipos de productos (Gasto, Item, Recursos y Servicios) son los 4 tipos diferentes a clasificar el producto una vez introducido en el maestro de productos.

En el manual de Usuario de Openbravo indican lo siguiente sobre los diferentes tipos de productos :
El módulo de Gestión de Productos permite la agrupación y organización de todos los productos, tanto los fabricados por la propia organización como los comprados y vendidos por la organización a terceros. Existen 4 tipos de productos diferentes:

• items (pueden ser listas de materiales, BOM)
• recursos
• gastos
• servicios

Cada uno de ellos recibe un tratamiento diferente. Como en el caso de los terceros, un producto puede tener mucha información disponible.

Tipo Items = Productos que compramos,Vendemos o Fabricamos.

Tipo Gastos = Partida de gastos a introducir en un proceso de fabricación, Compra o Venta. Un ejemplo de gasto de venta puede ser el importe de la agencia de transporte al ser pagada por el cliente. En la empresa de ejempo Big Bazaar los conceptos de gastos son tanto de ventas como de compras y pueden ser (Gasolina, Teléfonos, Costes Indirectos en fabricación, Mantenimiento de flota coches, Mensajería, Productos de limpieza, Transporte Público, Electricidad, Consultoría, Agua, Ordenadores ……).

Tipo Servicios = Partida dedicada a los Descuentos en Línea y Descuentos de Pronto Pago en Pie de Factura.

Tipo Recursos =Partida decicada a todo tipo de inversiones para temas de producción o Departamentos de la Compañia.

9.- Caracteristicas del Producto

Cuando es un tipo de producto Item nos da la posiblidad de introducir las caracteristicas del producto en Peso, Anchura, Volumen, Profundidad, Altura y Unidades por Palet.
  En mi primera visita a un almacén, el Jefe de almacén me estaba explicando muy orgulloso su almacén y cómo había colocado sus productos en las baldas.
Yo era muy joven y tenía vergüenza de preguntar :

¿Qué son las baldas?.
………
A la izquierda está la respuesta, son las bandejas de hierro o madera o plástico de una estantería.
En un Almacén el ancho de la balda frontal es muy importante, es donde se pega la pegatina de la ubicación para posteriormente leerla con un Lápiz óptico.
Los Responsables de Almacén le dan mucha importancia a las baldas, gracias a ellas se sabe cuantos Kilos puede soportar un hueco y la estructura de toda una estantería.

Saludos de Espinas

• 7.- Crear el Producto tipo Item con Identificador 10025015 con nombre (Pastilla de Frenos de un Seat Ibiza).

 La pantalla del mantenimiento de productos, tiene un montón de campos y explicaré en está lección los numerados del 1 al 4 , en las siguientes lecciones iré detallando el resto de campos de la pantalla de productos.

7.- Crear el Producto tipo Item

1.- Identificador

El identificador es un código alfanumérico para poder dar de alta nuestras referencias. Les aconsejo que dichos códigos tengan una coherencia a la hora de ser introducidos al sistema. El maestro de productos soporta los 4 tipos de productos (Gastos, Servicios, Item y Recursos). Es deseable que los grupos (Gastos, Servicios y Recursos) tenga un código parecido de agrupación y el resto de códigos para el tipo de producto item.

 Dicha codificación tiene mucho sentido cuando picamos el icono de Relaciones y nos salen todos los registros clasificados por el identificador.

  En la imagen de abajo tenemos un ejemplo de la empresa Big Bazaar, se puede comprobar el orden y coherencia de los productos cuando son clasificados por el identificador al picar el icono Relaciones.

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 Según mi experiencia a nivel empresarial, el código del identificador es la esencia y alma del producto, simplemente con verlo nos tiene que decir el producto que es. El código tiene que ser único, sencillo y fácil de recordar por el personal de TeleMarketing o Dpto. de Compra para ser introducido en el sistema, sin buscarlo por nombre o identificador por perder tiempo en dichos procesos.

 Si introducimos productos que son comprados a proveedores y sólo lo suministra un único proveedor,  el código a introducir, es el del proveedor más la marca del producto al inicio del código. El motivo de colocar la marca al principio del identificador,  es porque muchos proveedores utilizan la misma numeración en sus referencias, y nosotros podríamos tener duplicidad de las mismas en nuestro ERP cuando son introducido todos los códigos.

 La codificación de la referencias es aconsejable que sean números y no más de 10 dígitos de longitud, y sobre todo nada de puntos, guiones y barras, ese tipo de caracteres relentizan la introducción de los identificadores en el sistema por parte de los operadores de TeleMarketing o personal del Dpto. de compras.

 De todo lo expuesto en la codificación de productos, existen excepciones en algunos ramos como las tiendas, economatos o supermercados que sus codificaciones son los 13 dígitos del código de barras o EAN/13.

 Con un ejemplo lo podemos entender : Imaginaros que una empresa se dedica a comprar y vender recambios del automóvil de las marcas SEAT, BMW, AUDI y RENAULT . Lo primero a realizar es darle números a las marcas. A SEAT es la 100,BWM es la 110, AUDI es la 115 y RENAULT es la 120. El siguiente paso es comprar los recambios a los fabricantes de automovil, por ejemplo a VALEO y LUK.  Cuando compramos embragues a VALEO de las marca SEAT ,los códigos del fabricante empiezan desde la 012000 a la 019999. Nosotros daremos de alta dichas  referencias con el identificador  : 100012000 a 100019999.

 Cómo vemos es muy intuitivo y fácil de recordar por todos los trabajadores de la compañía y lo más importante de todo, se crea de está forma unas reglas de actuación para dar de alta productos en el ERP  para los trabajadores que mantienen el sistema.

NOTA :  Uno de los problemas más graves de las compañías en la actualidad, es en la cantidad de errores que se comenten en la codificación del identificador y a su vez en la duplicidad del mismo producto con diferentes identificadores.

 Existen muchas empresas y sectores  que sus identificadores son INTELIGENTES, tanto los Proveedores como los Clientes conocen sus códigos y sólo con ver el número saben exactamente el producto que es en realidad, un ejemplo de ello a nivel electrónico son la codificación de las resistencias.

2.- Nombre

 El nombre es un campo de búsqueda del producto en todos los procesos del ERP, eso significa que su introducción tiene que ser lo más detallada posible para poder buscar por nombre el producto en cualquier proceso o acción de búsqueda del producto, no tiene sentido colocar los nombres abreviados. Es un fallo común de muchas empresas de abreviar o ser ambiguo en la introducción de los nombres del producto. SIEMPRE TENEMOS QUE COLOCAR EL NOMBRE DEL PRODUCTO QUE LO ENTIENDAN TODOS EN DICHO CAMPO.

Sigamos con el ejemplo explicado en el campo Identificador. Si recuerdas las marcas las hemos identificado con un número para agregarlas al identificar. En el campo del nombre es fundamental añadir el nombre de la marca (Seat), por motivos de recordatorio con el número (100) de la marca que tiene el identificador.

 Me dirás para que sirve todo eso de colocar códigos y textos de la marca en el ERP, el motivo es muy sencillo, de esa forma todo el personal de la compañía, cuando ve una referencia es capaz de asociar el código inicial del identificador con el nombre de la marca. Gracias a estos dos elementos, minimizaremos al máximo los errores de introducción y alta de productos nuevos o automáticos en el ERP de OB.

En el campo de Descripción el mismo texto que hemos colocado en el campo del nombre de producto.

3.- UPC/EAN

Existen muchos tipos diferentes de códigos EAN, pero el que nos interesa es el EAN 13, por estar presente en la actualidad en forma de código de barras en todas las cajas y envoltorios de los productos.

  European Article Number es un sistema de códigos de barras adoptado por más de 100 países y cerca de un millón de empresas (2003). En el año 2005, la asociación EAN se ha fusionado con la UCC (Uniform Code Council) para formar una nueva y única organización mundial identificada como GS1, con sede en Bélgica.

El código EAN más usual es EAN13 y el que nos interesa para identificar los productos en OB, constituido por 13 dígitos y con una estructura dividida en cuatro partes:

• Los dos primeros dígitos del código de barras EAN identifican el país que otorgó el código, no el país de origen del producto.
• El 1º grupo formado por los siguientes 5 dígitos : Es el número de empresa  que identifica al propietario de la marca.
• El 2º grupo formado por los siguientes 5 dígitos : Es el código de producto de forma secuencial. Completa los 12 primeros dígitos.
• El último dígito es el dígito de control o verificación de los otros 12 dígitos.

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 Para comprobar el dígito de control (por ejemplo, inmediatamente después de leer un código de barras mediante un escáner o lápiz óptico), numeramos los dígitos de derecha a izquierda. A continuación se suman los dígitos de las posiciones impares, el resultado se multiplica por 3, y se le suman los dígitos de las posiciones pares. Se busca decena inmediatamente superior y se le resta el resultado obtenido. El resultado final es el dígito de control. Si el resultado es múltiplo de 10 el dígito de control será 0.

• Por ejemplo, para 123456789041 el dígito de control será:
• Numeramos de izquierda a derecha
• Suma de los números en los lugares impares: 2+4+6+8+0+1 = 21
• Multiplicado × 3: 21 × 3 = 63
• Suma de los números en los lugares pares: 1+3+5+7+9+4 = 29
• Suma total: 63 + 29 = 92
• Decena inmediatamente superior = 100
• Dígito de control: 100 – 92 = 8
• El código quedará así: 1234567890418.

NOTA : En muchos sectores es imprescindible introducir el código EAN en la Base de Datos, muchos almacenes tienen  radio frecuencia para poder gestionar los productos en sus almacenes.

4.- Terceros (Proveedor)

Para poder seleccionar el proveedor tiene que estar dado de alta en el maestro de Terceros y después picar la pestaña de proveedor para indicar al ERP de OB que es un proveedor.

  En el campo de tercero seleccionaremos al proveedor si el producto es comprado a un sólo fabricante y no es necesario el reaprovisionamiento del producto de forma automática.

  Si el producto lo compramos a más de un proveedor con diferentes condiciones o a un proveedor pero con necesidad de reaprovisionar de forma automática, dicho campo lo dejamos en blanco, y picamos la pestaña de compras para poder introducir todos los proveedores junto con sus condiciones de compra del producto.

  Si el producto lo fabricamos,  no hace falta introducir el campo de proveedor, lo podemos dejar en blanco.

NOTA : El ERP de OB los productos pueden ser Multi-Proveedor,  eso es muy buena señal …………

CONCLUSIONES :

• El código del identificador es la esencia y alma del producto, simplemente con verlo nos tiene que decir el producto que es.
• En la medida de lo posible el código del identificar que sea numérico y sin puntos, guiones, barras o blancos en su codificación.
• Si es un producto comprado a un único proveedor el identificador sera el código de la marca del proveedor más el código del proveedor.
• Si es un producto comprado a muchos proveedores, el identificador sera el código de nuestra marca más el código del proveedor que le compramos más o tenga más gama de productos que los otros proveedores.
• El nombre del producto tiene que ser claro y conciso para todo el mundo (Proveedores, Empleados y Clientes) y si es posible añadir el nombre de la marca en el nombre del producto.
• Todos los productos en la actualidad tienen el código EAN 13, le tienes que pedir dicho código al proveedor para añadirlos a tu Base de Datos del OB.
• El campo de Terceros de la pantalla de producto es un poco ambiguo de introducir, recuerda que tienes la pestaña de compra para poder introducir todos los campos y datos de compra que no están en la pantalla inicial del producto.

NOTA DE TELEPIEZA :

 Lo explicado en dicha lección por Espinas es la experiencia acumulada de muchos años de instalación de varios  ERP’s en cientos de empresas por toda España.

 Espinas en sus lecciones explica una filosofía de trabajo, pero no es la única, de muchos años y el ERP de Openbravo es el medio de comunicación hacia vosotros en el Blog de Telepieza.

Saludos de Telepieza

• 1.- Tabla de Tarifa de Compra y Venta.
• 2.- Crear un Proveedor en Terceros.
• 3.- Asignar un Descuento del 55% al proveedor y a su vez al producto.
• 4.- Movernos por el Almacén y crear la Ubicación A010803 (Hueco) donde va el producto en nuestro almacén.
• 5.- En el Vídeo Tutorial se ha creado otro Hueco con el nombre de (Playa) o Ubicación de Entrada para después reubicar la mercancía una vez comprobada y clasificada.
• 6.- Crear una Categoría  para asignarla posteriormente al producto

Las categorías de producto por ser una tabla importante en el mantenimiento de productos, en la lección nº 4 explicaremos  la filosofía y metodología de dicha tabla en el mundo de las empresas de distribución en el entorno de OB.

6.- Crear una Categoría  para asignarla posteriormente al producto

 Por categoría de productos se entienden todos aquéllos productos que están destinados a un mismo fin dentro de un marco de actuación determinado. Un ejemplo que hemos visto en las lecciones, son los productos de Descuentos, Rappels y Frenos (Pastillas de freno, Discos de Freno y Mordazas de Freno).

 Para tener más claro el concepto de Categoría , mirar la imagen de abajo y seguro que todos vosotros entenderéis en un solo vistazo el significado de categoría.

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 La imagen nos muestra el interior de un supermercado. Dichas empresas tienen muy claro la clasificación de sus productos por categorías (Alimentación, Droguería, Perfumería, Juguetes, Electrónica, Libros …..). Cada categoría tiene cientos o miles de productos que están bien ubicados, clasificados y documentados para que los usuarios encuentren los productos que buscan de forma rápida y cómoda en el supermercado.

 Los supermercados son las empresas que mejor clasifican los productos por categorías, por tener miles de productos en sus estanterías y a la vez ser auto venta para sus clientes. Por ese motivo tenemos que aprender y adaptar su filosofía de clasificación a nuestra empresa, para poder catalogar nuestros productos en categorías.

 Una vez que ya tenemos claro el significado y la importancia de la tabla de categorías de producto a nivel comercial, ahora nos centraremos en las particularidades del ERP de OB.

 Para poder explicar la importancia de las categorías en OB, me apoyaré en la empresa de pruebas Big Bazzar que viene en la base de datos del OB.

 En el OB cuando se dan de alta los productos, el campo de Categoría va ligado al de Impuestos y tipo de Producto. Quiero que mires muy detenidamente la imagen de abajo de una consulta de productos de la empresa Big Bazzar. He numerado los campos del 1 al 4 para después explicar su significado.

1. Categoría de Producto: Según el tipo de producto (Gasto, Item, Recursos, Servicios), tendremos que crear tantas categorías diferentes como tipos de productos tiene el OB.
2. Tipo de Producto : Existen 4 tipos de productos (Gasto, Item, Recursos, Servicios) y cada uno de estos tipos, tiene asignado una serie de campos diferentes en el maestro de productos, que en la lección próxima explicaremos.
3. Almacén : Según el tipo de producto se almacenará o no en el almacén. El tipo Item es el único que se almacena en el almacén, el resto de tipos no.
4. Producción : Indicamos si el tipo Item lo fabricamos nosotros (Y) o lo compramos fuera a un proveedor (N).

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 Al inicio de la lección hemos hablado de un supermercado y la necesidad de crear tantas categorías diferentes como gama de productos tenemos en nuestro almacén. En el ERP de OB eso es valido para los tipos de Producto Item, pero además, tenemos que crear tantas categorías como tipos diferentes (Gasto, Item, Recursos, Servicios) de productos tiene el mantenimiento de OB.

 Con un ejemplo lo tendremos claro : Si queremos aplicar un Descuento del 55% a un Cliente, tenemos que crear la tabla de descuento del 55% y a su vez un producto tipo servicio en el maestro de productos (Ver imagen Abajo). Dicho producto se tiene que asignar a una categoría creada por nosotros llamada descuento y a su vez, dicha categoría tiene que tener asignada unas cuentas contables del grupo 6 para compras y gastos y otra del grupo 7 para ventas.

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 NOTA : Con el ejemplo acabamos de dar en el clavo,  el por qué de la importancia de la tabla de Categorías en el OB en el mundo financiero “SON POR LAS CUENTAS CONTABLES.“

 En el ERP de OB las categorías de productos tienen asociado las cuentas contables de los grupos 6 y 7 para crear los asientos de compras y ventas de todos nuestros procesos. Eso significa que cuando creamos productos (Gasto, Item, Recursos, Servicios), tenemos que asignar la categoría adecuada para generar los asientos en las cuentas que nos indica el responsable financiero de nuestra compañía.

NOTA : La Tabla de Categorías de Productos es la unión de la gestión comercial con la gestión financiera de nuestra compañía a nivel de Cuentas Contables del grupo 6 y 7.

 Ahora vamos a detallar en pantallas del OB todo lo expuesto anteriormente para comprender aún mejor la tabla de Categorías de productos.

 Cuando se crea una categoría en la tabla de categoría verás la pestaña de contabilidad (ver imagen abajo), si picas dicha pestaña verás el motivo de la importancia de las categorías a nivel contable explicado en la lección de hoy.

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Nota de Telepieza

Como vemos la tabla de categorías de productos es una de las más importantes en el ERP de OB (OpenBravo), tanto para la clasificación de los productos en categorías como la unión de los dos mundos, el Comercial y Financiero.

Saludos de Telepieza. (Espinas)

• 1.- Tabla de Tarifa de Compra y Venta.
• 2.- Crear un Proveedor en Terceros.
• 3.- Asignar un Descuento del 55% al proveedor y a su vez al producto.
• 4.- Movernos por el Almacén y crear la Ubicación A010305 (Hueco) donde va el producto en nuestro almacén.
• 5.- En el Vídeo Tutorial se ha creado otro Hueco con el nombre de (Playa) o Ubicación de Entrada para después reubicar la mercancía una vez comprobada y clasificada.

4.y 5 -  Almacenes y Ubicaciones

     Los almacenes de Distribución (Compra-Venta), la mejor gestión, se encamina a conseguir la mayor rotación de los productos, y así un mínimo stock ; en los almacenes Básicos o de Fabricación, este concepto de rotación de los stocks, es muy difuso, y la mejor gestión, puede a veces verse interferida por las necesidades de producción.

  Que os parece si vemos en diapositivas almacenes de algunas empresas y después seguimos con nuestra lección.

• Gestionar una buena rotación de nuestro almacén. (A nivel financiero a partir de 4 vueltas al año es aceptable).
• Valorar nuestro inventarío a P.C.P.M. (Precio de Coste Ponderado Medio).
• Los stocks controlarlos al máximo para no tener negativos en nuestro almacén. Un inventario con stocks en negativo hace daño a los ojos de un auditor.
• Control de productos obsoletos en el almacén. Si nos llenamos de productos no vendibles, nuestro almacén pierde considerablemente valor a nivel contable. Se entiende como producto Obsoleto una referencia que no se vende en más de dos años consecutivos.
• Tenemos que buscar el equilibrio entre un buen servicio a nuestros Clientes y un stocks mínimo en nuestro almacén para dar una cobertura del 90% como mínimo.
• Gestionar Ubicaciones, huecos, lotes, productos peligrosos, pesados y perecederos.
• Gestionar el ABC de nuestros productos. El 20% de nuestros productos es el 80% de nuestras ventas.
• Un buen seguimientos de todos los movimientos del producto desde que llega a nuestro almacén hasta su venta.
• La situación de estado de un producto a nivel de Cantidad para su venta (Disponible, Transito, Seguridad, No disponible, Traspaso, Garantía).

 Por ahora, personalmente (Espinas) me reservo mi opinión hasta llegar al final de los cursos, si realmente el OB, puede gestionar los puntos detallados cómo importantes para trabajar bien un almacén de distribución.

  NOTA : Cuando creamos nuestra organización (Empresa) en el Openbravo, uno de los parámetros es la creación del Almacén, es obvio que si trabajamos con productos de distribución y almacenaje, dicho campo se ha tenido que cumplimentar para después operar con el almacén y ubicaciones en la gestión del OB.

 Seguimos con nuestro vídeo y la cuarta parte es la entrada del producto en el almacén y la creación de los Huecos o ubicaciones para poder colocar la mercancía por nuestro personal de almacén.

 En la imagen de abajo vemos la tabla de almacenes con la pestaña activa de Huecos del OB.

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 NOTA : Antes de dar de alta los productos en el OB, es fundamental y aconsejable crear los huecos o ubicaciones (al menos una) en la tabla de almacenes.

 Para poder explicar la nomenclatura del identificador (A010305) de la pantalla de huecos, me apoyare en una imagen de un almacén de las diapositivas vistas anteriormente, y después realizaremos un croquis de una de las estanterías de dicho almacén para poder explicar de forma gráfica, el porqué es necesario ubicar nuestro almacén en el ERP de OB.

El almacén (Ver imagen de Abajo) , tiene pasillos y las estanterías están formadas por columnas (ancho) y niveles (alto), donde se van colocando los diferentes productos en los huecos de cada una de las estanterías del almacén.

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Dibujamos una de esas estanterías para crear un croquis, y poder explicar el identificador y la pantalla de huecos del programa de OB.

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 El identificador del hueco es aconsejable que siempre tenga la misma longitud (existen excepciones que explicaremos más adelante) y tiene que ser su codificación inteligente para buscar de forma rápida y ágil el producto por personal del almacén de muy alta rotación a nivel de puesto de trabajo (Vamos que no duran ni un año en el puesto por su poca remuneración salarial).

 El primer dígito del identificador (A010305) es una A en mayúsculas, nos indica la planta donde tenemos que ir a buscar el producto. Muchos almacenes tienen más de una planta, para codificar la segunda planta pondremos la letra B.  El motivo de colocar una letra al principio es a nivel visual y rápido de entender por el personal del almacén , en que planta está la mercancía.

 El cuarto y quito dígito del identificador (A010305) son las columnas de la estantería o pasillo. En el croquis veras que las columnas de la derecha son impares (01,03,05,07,09) y las de la izquierda son pares (10,08,06,04,02), se crea dicha codificación para facilitar al personal del almacén en que lado de la estantería (Derecha/Izquierda) está la mercancía una vez localizado la estantería o pasillo.

 Pero existe una curiosidad en el diseño del croquis, si ves en la parte de la entrada, la numeración de la columna del lado derecho va de menor a mayor (01,03,05,07,09), y el lado izquierdo, la numeración es de mayor a menor (10,08,06,04,02). Eso se realiza para que el personal del almacén minimice sus tiempos en la recogida y colocación de material en las estanterías.

 Los dígitos de la columna del estante se colocan en el campo de Columna (Y) de la pantalla de huecos de OB.

  El sexto y séptimo dígito del identificador (A010305),  es el número de huecos (nivel) de cada nº de columna que nos indica la altura, la numeración siempre va de menor (Suelo) a Mayor (Techo). La mercancía de mayor peso, gestionada por una persona del almacén, siempre tiene que estar colocada en los niveles más bajos y la mercancía de menor peso en los niveles más altos.

  Los dígitos del nº de huecos del estante por columna o altura, se colocan en el campo de Altura (Z) de la pantalla de huecos de OB.

 Existen una serie de ubicaciones o huecos lógicos que se saltan dicha codificación y son :

• Ubicación para colocar la mercancía de entrada al almacén (Muelle de carga y descarga) y después realizar la ubicación al sitio en el paletizado, ejemplo de la codificación (ENTRADA, PLAYA, MUELLE, A000000)
• Muchas empresas ubican de forma diferente los huecos del paletizado, ejemplo (E01, E0201).
• Ubicación para colocar la mercancía de destino a los clientes (SALIDA, PICKING, A999999).
• Ubicación para las garantías y devoluciones de material (GARANTIA, ABONO, A777777 ……)

1. La codificación de las ubicaciones descritas en ésta lección son para almacenes no robotizados. Los almacenes robotizados ya tienen sus propios programas y codificaciones de ubicaciones.
2. Existen muchas formas de codificar las ubicaciones en un almacén no robotizado, pero la que expongo en la lección, es una de las mejores a nivel de resultados en el rendimiento del personal del almacén y colocación/extracción del material.
3. Si no quieres trabajar con ubicaciones, crea algunos huecos como (GENERAL, ENTRADA, SALIDA, PALET, ESTANTE, GARANTIA), y viendo dicha ubicación sabrás donde está el producto de una forma muy rápida.
4. Si vuestro almacén no tiene plantas, podrás codificar las ubicaciones eliminado el primer dígito del ejemplo y pasas de 7 a 6 dígitos en la codificación de las ubicaciones.
5. Recuerda que las ubicaciones tiene que tener siempre los mismos dígitos, excepto en casos especiales como el paletizado  o los muelles de carga y descarga de mercadería …….
6. Existe un campo en la pantalla de huecos de OB llamada prioridad Relativa (Por defecto coloca 50), indica el hueco del que coger un producto cuando está almacenado en más de un hueco. (0 = mayor prioridad). Dicho campo es muy útil cuando tenemos sobrante de mercancía y no es posible colocarlo en su sitio habitual. Podemos poner la prioridad del hueco del sobrante a 100.
7. Existe un campo en la pantalla de huecos de OB llamado Valor por defecto, es aconsejable que una ubicación tenga activado dicho valor, para cuando se den de alta los productos, el sistema nos enseñara dicha ubicación.
8. Si tu empresa no está preparada para trabajar con ubicaciones, crea cómo mínimo una y coloca toda la mercancía en dicha ubicación, cuando estés preparado para trabajar con ubicaciones en el almacén, sólo tienes que reubicar de la ya existente (General) a los nuevos huecos creados.

NOTA DE TELEPIZA

Cómo podrás comprobar el arranque de los almacenes del ERP Openbravo es más una filosofía de empresa que no una configuración simple y rápida para poder arrancar el ERP OB.

Saludos de Telepieza (Espinas).

• 1.- Tabla de Tarifa de Compra y Venta.
• 2.- Crear un Proveedor en Terceros.
• 3.- Asignar un Descuento del 55% al proveedor y a su vez al producto.
• 4.-Movernos por el Almacén y crear la Ubicación A010803 (Hueco) donde va el producto en nuestro almacén.
• 5.-En el Vídeo Tutorial se ha creado otro Hueco con el nombre de (Playa) o Ubicación de Entrada para después reubicar la mercancía una vez comprobada y clasificada.
• 6.- Crear una Categoría (Frenos) para asignarla posteriormente al producto
• 7.- Crear el Producto tipo Item con Identificador 10025015 con nombre (Pastilla de Frenos de un Seat Ibiza).
• 8.- Indicar que dicho producto es almacenable, se compra a un proveedor , indicar el Pr. Coste y Venta
• 9.- Asignar al Producto la Categoría Creada, introducir el Hueco y sobre todo decirle que calcule los costes de forma automática al realizar las entradas de mercancía.

1.- Tabla de Tarifa de Compra y Venta.

El vídeo empieza por dar de alta en la tabla de Tarifas, la tarifa de compra para después introducir los precios de compra en el mantenimiento de Productos. Al ser un producto de compra-venta, tenemos que crear cómo mínimo dos tarifas una de  Venta y otra de Compra.

En la lección 6 de (Cómo crear un Cliente en el ERP de OpenBravo)  explicamos con todo detalle la introducción de la tabla de Tarifas.

En la imagen de Abajo vemos un producto con dos tarifas, una de venta y otra de compra creados en el mantenimiento de productos.

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Consideraciones

1. Al ser un producto de compra-venta, tenemos que crear cómo mínimo dos tarifas, una de venta y otra de compra
2. Al dar de alta un producto, en la pestaña de Precios tenemos que crear dos registros ,uno para los precios de venta y otro para los precios de compra.
3. Los precios de Compra saldrán en los procesos de entrada de Mercancía y los de Venta en los procesos de salida de Mercancía.
4. Se pueden crear tantas tarifas de compra cómo proveedores diferentes tengamos en nuestra empresa.
5. Una vez creada la tarifa tenemos que indicar la versión de tarifa o fecha de precios válido para todos los procesos.

2.- Crear un Proveedor en el Maestro de Terceros

Todos nuestros proveedores y acreedores se dan de alta en el maestro de tercero, pero aún con más motivo los proveedores que nos suministran sus productos para ser posteriormente vendidos a nuestros clientes.

En la lección (Cómo dar de alta un proveedor en el ERP de Openbravo), explicamos de forma muy detallada la creación de un proveedor en el mantenimiento de Terceros del OB (Openbravo).

Pestañas a picar para crear un  Proveedor en el maestro de Terceros

• 1.- Crear el tercero (Datos generales)
• 2.- Colocar las direcciones de (Cobro, Fiscal y Facturas)
• 3.- Personas de Contacto (Detallado al máximo)
• 4.- Proveedor/Acreedor
• 5.- Descuentos de Compra
• 6.- Rappels (No es obligatorio en la primera fase de la instalación)

En la imagen de abajo se numera el orden de las pestañas para dar de alta un proveedor en el OB.

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3.- Asignar un Descuento del 55% al proveedor y a su vez al producto.

Cuando realizamos nuestros pedidos de productos a nuestros proveedores, generalmente tenemos una serie de descuentos en el precio de compra. Una vez introducido el proveedor en el OB, la siguiente parte del vídeo es explicar la introducción de dichos descuentos en el maestro de Terceros.

En el vídeo, vemos como el operador intenta crear la tabla de descuento del 55% y cuando va al maestro de productos a buscar el descuento del 55% se da cuenta que no existe dicho descuento creado en el maestro. La opción del operador es coger otro código de descuento para grabar la tabla de descuento y no perder los datos introducidos. Un vez grabado los datos , va al maestro de productos para crear el descuento del 55% y posteriormente modificar el registro de la tabla para colocar el código de descuento correcto.

En la lección (Cómo crear un producto de servicio de Dto y Asociarlo a un Cliente) , explicamos con todo detalle la creación de los Descuentos y su asignación al Cliente con un vídeo de apoyo en dicha lección.  En dicha lección se explica la asociación del descuento a un cliente, pero es la misma filosofía para un proveedor, ya que los descuentos van asociados a Terceros (Cliente/Proveedor).

Consideraciones

• Cómo vemos antes de crear los productos, lo primero a dar de alta en el OB, son las Tarifas, Descuentos, Proveedores y todas las tablas asociadas a Terceros.
• Los Descuentos son asignados a Terceros y en dicha pestaña se indica si es Descuento de Venta o de Compra o los dos a la vez (Compra y Venta). Ver Imagen de Abajo.
• Los Descuentos pueden ser en cascada o la suma de todos ellos.
• Al ser Descuentos por Terceros, eso significa que todos los productos suministrados por dicho fabricante tendrán el mismo descuento. Existen muchos negocios que los descuentos de un mismo fabricante va en función de las diferentes líneas de productos (Categorías) suministrados por ellos. Dicha posibilidad de asignar diferentes descuentos a cada categoría de productos del mismo fabricante no la he encontrado en el ERP de OB.

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Nota de Telepieza

Las lecciones empiezan a complicarse cada día más y más, y sobre todo se enlazan unas con otras de una forma increíble. Muchas cosas explicadas para un cliente también sirven para un proveedor, no es de extrañar que en ciertas lecciones dedicadas a los proveedores os enviemos a lecciones dedicadas a clientes.

Saludos de Telepieza

En las lecciones (1 a 6) que explican cómo dar de alta un Tercero y a su vez el Cliente, la última lección la número 7 es el video tutorial (Cómo dar de alta un Cliente) de las lecciones anteriores.

En las lecciones de cómo dar de alta productos en el ERP de Openbravo , vamos a cambiar de estrategia y lo primero que veremos en la 1ª lección es el Video Tutorial y desarrollaremos desde ahí las explicaciones necesarios para las siguientes lecciones de los cursos.

Las lecciones del maestro de productos de Openbravo serán muy detalladas y sobre todo didácticas para todos vosotros. Las posibilidades del Maestro de Productos de Openbravo son muy extensas por la cantidad de campos y parametros diferentes a introducir. Según los parametros introducidos en el maestro de productos, dicho producto se comporta de una forma diferentes en toda la gestión del ERP de Openbravo.

Por ser tan extenso la introducción de los diferentes productos Item (Elaborados, Semi-Elaborados, Materia Prima, Compra, Compra-Venta, Venta), las lecciones como los Vídeos Tutoriales irán enfocados a un tipo de producto Item en concreto y realizaremos su desarrollo y explicación  en el programa del ERP de Openbravo.

Según lo expuesto en el post, el tipo de Producto que vamos a explicar en el vídeo Tutorial y en las siguientes lecciones es un producto comprado a un fabricante, lo estocamos en una ubicación del almacén y lo vendemos a un Pr.Venta con un margen de beneficio.

La secuencia del Vídeo Tutorial es :

1. Crear la Tarifa de Compra en la Tabla de Tarifas para después incorporar dicha tarifa en el maestro de proveedores.
2. Crear el Proveedor que compramos el producto y posteriormente lo asignaremos al producto cuando lo demos de alta  en el maestro de productos.
3. Dicho producto lo compramos con un 55% de Dto, en la fase de crear el proveedor también creamos el Descuento y el producto tipo descuento con el 55%.
4. Creamos la Ubicación A010803 (Hueco) donde va el producto en nuestro almacén. (después explicaremos la nomenclatura del Hueco A010803).
5. En el Vídeo Tutorial se ha creado otro Hueco con el nombre de (Playa) o Ubicación de Entrada para después reubicar la mercancía una vez comprobada y clasificada.
6. Crear una Categoría (Frenos) para asignarla posteriormente al producto
7. Crear el Producto tipo Item con Identificador 10025015 con nombre (Pastilla de Frenos de un Seat Ibiza).
8. Indicar que dicho producto es almacenable, se compra a un proveedor , indicar el Pr. Coste y Venta
9. Asignar al Producto la Categoría Creada, introducir el Hueco y sobre todo decirle que calcule los costes de forma automática al realizar las entradas de mercancía.

Para ver el Video Tutorial picar en :

El vídeo tutorial es el inicio de los post (Dar de alta un Producto en el ERP Openbravo), que iremos explicando su contenido en las siguientes lecciones.

Las características del video tutorial son:

• Realizado en Fash versión 7, Color a 16 Bit, Ratio 1.
• Resolucion 800×600, Calidad imagen al 50%.
• No tiene sonido por entender que la explicación del Post es suficiente.
• Tiene mandos de control, Seguir, Para y Avanzar.
• Son unos 5 minutos de Vídeo Tutorial con un peso de 2.5Mb comprimidos.

He pensado mucho en cómo enfocar las lecciones de los productos en Openbravo, llevo algunos días dando vueltas al tema y creo tener la solución al problema. Dicha solución consiste en explicar en cada lección un tema especifico y concreto relacionado con el maestro de productos.

En la lección de hoy, voy a explicar la introducción de un producto (Servicios), que será un Descuento del 2% y se asociará a un Cliente. Explicaré la introducción del producto, sus tablas asociadas y la asignación de dicho Descuento al Cliente. Una vez explicado, en la misma lección tendremos un vídeo tutorial detallando cada uno de los puntos expuestos en la artículo.

La lección de divide en tres grandes bloques :

• A.- Crear un producto de tipo servicio (Descuentos).
• B.- Asociar en la Tabla de Descuento el producto servicio creado anteriormente.
• C.- Colocar el descuento a un Cliente picando la pestaña de Descuentos.

Si lees por primera vez nuestras lecciones, primero tienes que leer los 7 primeros artículos escritos por Espinas: Como dar de alta un Cliente en el ERP Openbravo, y después seguir leyendo dicho artículo.

A.- Crear un producto de tipo servicio (Descuentos)

Nos vamos al menú (Ver Imagen Arriba) y seleccionamos Gestión de datos Maestros, después picamos Productos (Nº 1). Si a la derecha aparece una Relación de productos, picar el lápiz (Nº 2). Si existen datos en la pantalla picamos el icono de dar de alta registros (Nº 3) y nos aparece el mantenimiento de productos (Ver imagen Abajo).

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Existen muchas pestañas, campos y tablas asociadas al mantenimiento productos, sólo vamos a explicar en la lección los campos necesarios para cada ejemplo. Para crear un producto de servicios sólo hace falta introducir los campos numerados del 1 al 6 de la imagen de arriba.

1.- Identificador

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2.- Nombre de producto

Colocar el nombre bien claro y conciso, es el campo por donde se buscara dicho producto, sobre todo explicar muy bien en el texto el tipo producto en sí. Un Ejemplo de Nombre es : Descuento Comercial 2%

3.- Categoría de Productos

• 1- Identificador : El código de la tabla, poner : descuentos
• 2- Organismo : Indicar siempre con asterisco (*), para todas las organizaciones.
• 3- Nombre : El nombre es clave y obligatorio. Poner lo mismo que el identificador.
• El resto de campos en blanco, una vez introducido picar el Disquete para grabar la tabla.
• Por último seleccionar dicho valor en el campo categoría de producto del maestro de productos.

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4.- Grupos de Impuestos

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5.- Unidad

Es una tabla predefinida por la empresa SYSTEM, sus valores ya están introducidos por defecto. Si buscamos un valor para nuestro primer producto, el que mejor encaja es el de Unidad. UNA VEZ TERMINADO DE INTRODUCIR TODOS LOS CAMPOS , PICAMOS EL ICONO DEL DISQUETE PARA GRABAR EL PRODUCTO. – CHICOS HABÉIS GRABADO VUESTRO PRIMER PRODUCTO (MUY SENCILLO) EN EL ERP DE OPENBRAVO.

B.- Asociar en la Tabla de Descuento el producto servicio.

Nos vamos al menú (Ver Imagen Abajo -lado izquierdo-) y seleccionamos Configuración de Terceros, después picamos Descuentos (Nº 1). Si a la derecha aparece una Relación de descuentos, picar el lápiz. Si existen datos en la pantalla picamos el icono de dar de alta registros y nos aparece el mantenimiento de la tabla de descuentos (Ver imagen Abajo – lado derecho-).

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En la tabla de Descuentos (Ver imagen Arriba), grabar los siguientes datos :

• 2.- Nombre : Colocar el mismo texto que el nombre introducido en el producto (Servicio).
• 3.- Producto : Buscar el producto creado anteriormente en el maestro de productos y seleccionarlo en dicho campo.
• 4.- % Descuento : Colocar el porcentaje de Descuento

Una vez introducido todos los campos, grabar el registro picando el disquete de grabar. NOTA : Es importante que el nombre de la tabla sea igual al nombre del producto y a su vez el % de descuento esté detallado en el nombre de la tabla de descuento. Todo esto lo indico para no tener problemas a la hora de seleccionar el descuento a un cliente ya creado anteriormente.

C.- Colocar el dto a un Cliente picando la pestaña de Descuentos  de Terceros.

Nos vamos al menú (Ver Imagen Abajo) y seleccionamos Gestión de datos Maestros, después picamos Terceros (Nº 1). Picamos el icono de relación de Terceros (Nº 2), una vez visualizado todos los clientes, seleccionamos al cliente deseado (Nº 3), picando encima y nos saldrá los datos del cliente, por último picamos la pestaña de Descuento (Nº 4). …………………………………………. Una vez picado la pestaña de descuento, nos sale los datos del maestro de descuento a introducir (Ver Imagen Abajo). Los campos de la imagen se han numerado del 1 al 3 para su explicación.

…

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1.- Descuento

Seleccionamos el descuento introducido en la tabla de descuento explicado en está lección. Si por algún motivo no existe el descuento deseado, podemos picar el texto Descuento de color azul y nos lleva a la tabla de descuentos para introducir el nuevo descuento. Si al introducir el nuevo descuento no encontramos el producto (Descuento), desde dicha tabla podemos ir al mantenimiento de productos (Picar texto producto de color azul), para poder introducir el producto Descuento, al final tendremos seleccionado nuestro descuento deseado en el maestro de clientes.

2.- Línea

El mantenimiento de Descuentos es Multi Descuento por ese motivo tenemos el número 10 en la línea. Podemos grabar tantas líneas diferentes como deseemos en el mantenimiento de Descuentos, el cálculo del sumatorio de dichos descuentos van en función del campo (Cascada).

3.- Cascada

En muchos sectores de negocio se aplican los descuentos a un cliente en cascada. Eso significa el calculo de cada descuento en cada Base Imponible. Existen cálculos matemáticos para poder calcular el total de descuento aplicado a un cliente cuando es de Cascada.

Un Ejemplo : Un cliente tiene los descuentos en cascada de un 10%+5%+4%. Podemos identificar los descuentos como : dto1= 10% +  dto2=5% + dto3=4%.

La Formula es : 100-((1-(dto1/100))*(1-(dto2/100))*(1-(dto3/100=))*100) Sub cálculos de la formula :

• 1º Descuento 1-(10/100) = 0.90
• 2º Descuento 1-(5/100)=0.95
• 3º Descuento 1-(4/100)=0.96
• (0.90*0.95*0.96) = 0.8208
• 100-(0.8208*100) = 17.92% (resultado final)

Si a un cliente le aplicamos unos descuentos en cascada del 10%+5%+4% es según la formula un 17.92%  y no un 19% cómo muchos creen en realidad. Vamos a realizar un Ejercicio para ver si la formula es correcta : Un Pedido tiene un valor de 1.000 Euros y el descuento en cascada para el cliente es de 10%+5%+4% (El mismo que el anterior cálculo).

Primer ejemplo del ejercicio en cálculo de cascada en Bases Imponibles :

• 1ª Base Imponible : 1000 – (1000 * 10/100) = 900
• 2ª Base Imponible :   900 – (900 * 5/100) =855
• 3ª Base Imponible :   855 – (855 * 4/100) = 820.80 (El cliente pagará 820.80)

Segundo Ejemplo del ejercicio en cálculo según formula matemática es de 17,92%

1000 – (1000 *17,92/100) = 820.80 (El cliente pagará 820.80)

Como vemos en los dos ejemplos sale el mismo importe, lo bueno es que aplicando la formula sabemos con exactitud el descuento aplicado al cliente, de la otra forma (Por Bases Imponibles) es muy difícil adivinar dicho porcentaje.

Cuando no se aplica los descuentos en cascada el descuento total es el sumatorio de todos sus descuentos, en el ejemplo anterior el porcentaje será un 19%.

1000 – (1000 * 19/100) = 810 (El Cliente pagará 810)

Una vez creado el descuento, picar el icono del disquete grande para grabar nuestro descuento y fin de la lección …..

• Si nuestro negocio funciona con descuentos a nuestros clientes, primero crear todos los descuentos en el maestro de productos. Una vez creados dichos productos, crearemos tantos registros de descuento como productos descuentos hemos introducido en el maestro de productos.
• En el campo Identificador del maestro de productos, identificar muy bien los códigos de descuento para que no se mezclen con vuestros productos. Un ejemplo es 999DTO000 a 999DTO999.
• En el nombre del maestro de producto tiene que ser igual al nombre de la tabla de descuento, de esa forma no tendréis ninguna confusión entre la tabla de descuento y el maestro de productos.
• El cálculo del sumatorio de descuentos en cascada no es igual al sumatorio de dichos descuentos no siendo en cascada.

 La secuencia de introducir un proveedor es la misma que la de un Cliente, explicada en los manuales de Telepieza.

1. Creamos el Tercero picando la pestaña de Tercero
2. Añadimos las Direcciones al Tercero Creado
3. Picamos la pestaña de Persona de Contacto para crear e identificar a las personas que nuestra empresa con los Dpto. del Proveedor (Compras, Gerencia, Garantía, Logística).
4. Una vez creado el Tercero picamos la pestaña de Proveedor/Acreedor.

1.- Consideraciones al Crear el Tercero para un Proveedor

Identificador : Recordar en colocar una secuencia diferente a la del Cliente en el campo  Identificador cuando se introducen proveedores. En el manual hemos hablado de la importancia del campo Identificador, por ejemplo, para los proveedores podéis poner la secuencia de PRV-00001 a PRV-99999, o ACR-00001 a ACR-99999, o PRV00001 a PRV99999.  El motivo de buscar secuencias diferentes entre Proveedores, Clientes y Comercial es por las consultas de filas (Relación), de esa forma vemos a todos nuestros proveedores juntos y bien clasificados sin que ningún otro tercero que no sea proveedor esté entre dicha relación.

 La empresa modelo o prueba Big Bazaar que viene configurada en la instalación de OpenBravo. De ella también cogeré información para enseñarla y explicarla en el manual. En la imagen de Abajo vemos como los Acreedores del modelo Big Bazaar clasifican a sus Proveedores (CREDITOR) con el identificador CR.

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 Si es un Proveedor de Importación, marcar el campo de Exento de Impuestos. Si los proveedores están dentro de la Unión Europea el pago del  dichos impuestos se realiza mediante el INTRASTAT y si no son de la Unión Europea va por el D.U.A.

 En el campo de Grupos de Terceros : Tenéis que añadir en la tabla grupos de terceros relacionados al mundo del Proveedor, por ejemplo : Constructores, Fabricantes, Proveedores, Acreedores. Dicho tabla tiene asociado los esquemas y combinaciones contables.

 En el campo de Nombre Comercial : Colocar todo el nombre del Proveedor sin abreviar, es un campo de búsqueda e indexado por el ERP y siempre buscaremos por dicho nombre en los demás procesos o programas.

2.- Añadimos las Direcciones al Tercero Creado 

Una vez creado el Tercero, nos vamos a la pestaña de Direcciones, damos de alta las direcciones del proveedor, teléfonos, fax y colocamos un visto a las direcciones de : Dir. factura, Dir. Cobro Proveedor y Dir. Fiscal).

3.- Añadimos las Personas de Contacto al Tercero Creado  

 Es aconsejable introducir todas las Personas de Contacto de cada Departamento que tenemos con nuestro Proveedor, el motivo es la continua relación existente entre ellos y nuestra compañía.  Recordar que les compramos productos a nuestros proveedores y muchas veces pueden surgir los siguientes problemas :

• No llega la mercancía y tenemos que contactar con el responsable del Dpto. de Logística
• La factura tiene los datos mal de mi compañía y necesitamos contactar con el Dpto de Admin.
• Los pedidos no son confirmados y necesitamos hablar con el responsable del Dpto. de Compra.
• Tenemos devoluciones de material y queremos hablar con el responsable Dpto de Garantías.

No me extiendo más en los apartados de Terceros, Direcciones y Personas de Contacto, porque se explica muy bien dichas pestañas en nuestro manual, en las entradas de “Cómo crear un cliente en el ERP Openbravo (parte 1 a 6)”.

Una vez creado el tercero, sus direcciones y la Persona de Contacto, nos toca lo más difícil y es picar la pestaña de Proveedor/Acreedor. Para explicar dicha pantalla he numerado todos los campos del 1 al 8 y los iremos viendo uno por uno.

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Vamos a explicar cada uno de los campos del Maestro de Proveedores

1.- Organización

 El Erp es Multi-Empresa y Multi-Organización, si introducimos un Asterisco (*), significa que dicho proveedor pertenece a todas las Organizaciones. Podemos asignar a un proveedor una organización en concreto, dicho criterio puede tener sentido cuando dicho proveedor es muy local y sólo suministra a dicha delegación, por ejemplo : Mantenimiento de los Ordenadores de la delegación, Utensilios de Oficina, Empresa de Limpieza de las Oficinas, etc …..

2.- Identificador

 Es un campo sólo de salida y viene precedido por el alta que hemos dado en el maestro de Terceros.

3.- Proveedor

 Activar el campo de Proveedor con un visto, es obvio pero no está de más que lo resalte.

4.- Tarifa

  Tenemos que crear una tarifa de compra, para ello picar en el texto de color azul Tarifa de Compra e ir a la tabla de Tarifas.

 Dejamos muy claro en el nombre de la Tarifa es de Compra.

 He marcado el campo donde no tenemos que colocar el visto.

  DEJAR EN BLANCO EL CAMPO DE Tarifas de Venta.

  Si ESTÁ EN BLANCO LE INDICAMOS QUE ES DE COMPRA.

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5.- Forma y Condiciones de Pago

 Las formas de Pago ya están predefinidas en la Empresa SYSTEM, y por ser una tabla global nos salen todas las formas de Pago/Cobro existentes en el mercado.

  En dicha tabla podéis colocar los días del 1º, 2º y 3º vencimiento de Pago y en el maestro de proveedores también están esos días. Os puedo dar un consejo a nivel personal, para las condiciones de Proveedor al poner nosotros las condiciones de pago, es aconsejable introducirlas en la tabla y no en el maestro de proveedores.

 6.- Nº Cuenta Proveedor

  Si el Proveedor cobra por banco, aquí introduciremos nuestros datos bancarios. La tabla de Bancos y Agencias está en el apartado Gestión financiera y después configuración, explicamos con detalle dicha tabla en la lección (5ª parte del maestro de clientes)

7.- 1º, 2º y 3º día Vto

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Si nuestra empresa tiene días de pago a proveedores , se pueden introducir en está pantalla o en la de Condiciones de Pago. Si por casualidad están introducidos los días en los dos programas, el que prima primero es el maestro de Proveedores. Pero eso puede generar una duda razonable cuando uno consulta la forma de pago en la tabla de las Condiciones de Pago y no se da cuenta en los días de pago del maestro de Proveedores.

 8.- Contabilidad Proveedores

  Se introduce una combinación de cuentas contables relacionadas con el Proveedor. Prefiero explicar dicho punto en otra lección, ya de paso explico un poco de contabilidad y nos vamos metiendo poco a poco en el mundo financiero.

9.- Categoría Impuestos de Terceros

La tabla de categoría de impuestos agrupa tasas de impuesto similares. Una tasa de impuesto obligada pertenece a una categoría del impuesto, y está opcionalmente bajo una categoría de impuesto de tercero. Los impuestos normalmente van asociados a los productos y no al Proveedor.

 NOTA DE TELEPIEZA :

 En algunos campos me he atrevido a recomendar cual es su configuración e introducción de datos, soy consciente que muchas empresas (Fondo de Comercio), son totalmente diferentes a mi forma de ver el mundo empresarial y puede existir dudas razonables en dichos comentarios.

Una vez terminado de introducir todos los datos, picamos el icono del DISKETTE GRANDE para grabar los datos. -CHICOS HABÉIS CONSEGUIDO CREAR VUESTRO PRIMER PROVEEDOR -

Un Saludo de Telepieza.