Telepieza´s Weblog

En la 4ª entrega de Terceros hemos hablado de la pantalla de Clientes y todos sus campos, pero es necesario profundizar en algunos de ellos y son : Grupos de Terceros. Condiciones de Pago, Nº Cuenta Cliente, una vez terminada la 5ª entrega entraremos en el mundo de las Tarifas y posteriormente en los Descuentos y Rappels.

Antes de crear nuestros Terceros (Clientes, Proveedores, Bancos, Agentes, Empleados), tenemos que pensar en cómo crear nuestras tablas y después asignarlas a los maestros de Terceros.

En está lección vamos a identificar y dar contenido a dichas tablas, empezamos con la tabla de Grupos de Terceros.

1.- Grupos de Terceros

La tabla de Grupos de Terceros está en el maestro de Terceros, es una tabla que diferencia a cada tercero en las diferentes modalidades introducidas en la tabla y con implicaciones contables a nivel de cancelaciones y pasivo del proveedor.

En la imagen de abajo he colocado según mi experiencia de muchos años una clasificación que puede englobar a la gran mayoría de Terceros de todos los Sectores Empresariales. He colocado colores para cada uno de los diferentes tipos de terceros. Azul para Proveedores y Acreedores, Amarillo para el Dto Comercial y Empleados, Verde para los Clientes,  Rojo para Presuntos Clientes. Una curiosidad es el Registro de Bancos y Cajas de Ahorros englobado en la parte de Proveedores y Acreedores por temas del ERP. En el Registro de Mayoristas(Clientes), le he activado el campo de valor por defecto, eso significa la visualización automática de dicho valor en la tabla cuando estemos dando de alta terceros. En la imagen con el nº 1.

………………………………………………………………

Ya empezamos a visualizar campos de Contabilidad, la primera vez que vi cuentas contables con el nombre de la empresa y guiones me sorprendí. Después me di cuenta que eran tablas llamadas (Combinación Contable) que incluían realmente a las cuentas contables y no a las sub cuentas contables.

Lee el resto de esta entrada »

Una vez creado el tercero, sus direcciones y la Persona de Contacto, nos toca lo más difícil y es picar la pestaña de Cliente. Para explicar dicha pantalla he numerado todos los campos del 1 al 14 y los iremos viendo uno por uno. El post será muy extenso con muchas imágenes , tener paciencia conmigo.

………………………………………………………….

Vamos a explicar cada uno de los campos del Maestro de Clientes

Lee el resto de esta entrada »

 Ya estamos en la 3ª parte y aún no hemos dado de alta ningún cliente. Por ese motivo de aquí no pasa y vamos a crear nuestro primer Cliente.

Nos vamos al menú y seleccionamos Gestión de Datos de Terceros (Nº 1) y después picamos Terceros. Si a la derecha aparece una Relación de terceros, picar el lápiz (Nº 2). Si existen datos en la pantalla picamos el icono de dar de alta registros (Nº 3).

……………………………………………………………..

  El primer Cliente de ejemplo a introducir sus datos son:

• Nombre : Recambios Gomez
• NIF        : A123510184
• Actividad : Mayorista
• Nº Referencia del Cliente como proveedor : 148904
• Idioma : Español
• Organización : En toda la entidad de la Compañia.

Consideraciones a tener en cuenta cuando se dan de alta el primer cliente y es:

Lee el resto de esta entrada »

Dejamos por ahora el tema de las tablas y nos vamos a centrar en la 2ª parte  en explicar cada uno de los diferentes tipos de campo que existen al dar de alta un Tercero.

 He numerado los campos de la pantalla de terceros del 1 al 9 para poder explicar cada una de las funcionalidades del ERP.

Si nos encontramos perdidos y no sabemos el significado de algún campo en concreto, picamos el interrogante y nos enseña la ayuda en off-line. La ayuda nos explica el significado de cada uno de los campos a introducir en ese momento por el Usuario.

Es una barra de botones para realizar acciones sobre la pantalla de abajo. Podemos dar de alta, borrar y guardar registros (Toda la explicación de botones está en la guia de usuario de openbravo en página 22).

  Las pestañas son opciones para poder enseñar la información de forma agrupada, ordenada y por temas. (Para más información Guía de Usuario en página 23).

Lee el resto de esta entrada »

Vamos a empezar a explicar todo lo relacionado con el funcionamiento y arranque de Openbravo, la versión para realizar las  pruebas es  R2.35MP5.

 Cuando uno descarga el programa y crea su Entidad (Empresa), leer los anteriores post que explican muy bien la instalación y creación de una Entidad. A partir de ese momento queremos probar el producto, antes de configurar la herramienta Openbravo y ver si el producto abarca todas las posibilidades de nuestra compañia.

 Para saber si el producto cumple con todas nuestras expectativas , simplemente creando un Cliente, Proveedor y algunos artículos ya sabremos las posibilidades y deficiencias del producto en sí.

 Vamos a explicar cómo se introduce un Cliente con todas sus posibilidades, para ello utilizaré todos mis conocimientos y herramientas informáticas (Imágenes, Post, Link y  Software) para poder llegar a todo el mundo sin excepción.

  Les recuerdo la existencia de un manual realizado por Openbravo denominado la GUIA DE USUARIO DE OPENBRAVO , es fundamental tener a mano dicho documento para poder seguir leyendo nuestros manuales.  Personalmente me apoyaré en dicho documento dando la referencia y el nº de página donde explica dicha función.

 También existe en la página de Openbravo un apartado llamado Wiki, en dicha opción tenemos mucha información y apoyo técnico, su dirección es : http://wiki.openbravo.com

  EMPIEZA EL MANUAL DEL ERP OPENBRAVO (Dar de Alta un Cliente)

  Para dar de alta un Cliente en el ERP de Openbravo, me he apoyado en la herramienta freemind, para poder esquematizar todos los elementos necesarios a la hora de crear un Tercero/Cliente.

 El ERP tiene el concepto de Tercero, puede ser una persona física o jurídica y a la vez dicha persona también puede ser un Cliente y/o Proveedor y/o Representante y/o Trabajador y/o Acreedor y/o Banco y/o Usuarios del Sistema. Según lo expuesto, para poder dar de alta un Cliente, anteriormente tenemos que crear un Tercero y después le indicaremos que dicho Tercero se comporte cómo un Cliente en la Aplicación del ERP.

Lee el resto de esta entrada »